Servizi internazionali per il Family Business – Focus sul cliente italiano

Centro Studi Villa Negroni – Vezia

Paolo Gaeta è docente del corso “Servizi internazionali per il Family Business – Focus sul cliente italiano” che si terrà il 23 marzo 2021.Pianificazione successoria, passaggio generazionale, ottimizzazione fiscale: temi strategici per la famiglia, a maggior ragione se si tratta di una famiglia “imprenditoriale”.
Considerando che non esistono soluzioni valide per tutti e che si tratta di un ambito in cui la personalizzazione (oltre che la discrezione) del servizio di consulenza patrimoniale raggiunge la sua massima espressione, poter approfondire i motivi e le modalità di “utilizzo” degli strumenti a disposizione dei processi di trasmissione della ricchezza tra generazioni è molto importante nel contesto della gestione del rapporto con il cliente.

La pianificazione successoria non è solo una questione di “allocazione delle risorse” programmata anticipatamente; è anche difesa di posizioni giuridiche, interessi, situazioni delicate laddove ogni componente della famiglia può avere o desiderare un ruolo, oppure no.

L’iniziativa esamina le regole che disciplinano la successione di un cliente residente in Italia sia da un punto di vista civilistico che fiscale, con focus sul Reg. 650/2012 dell’UE che ha comportato modifiche importanti nell’ambito delle successioni internazionali; si concentra, inoltre, su alcuni aspetti di carattere metodologico utili per l’accompagnamento dell’imprenditore e della sua famiglia in una fase complessa e, spesso, problematica.

Il corso si colloca nell’ambito del Progetto INTERREG “La piazza finanziaria ticinese e l’economia del Nord Italia. Stimoli all’integrazione territoriale in ottica transfrontaliera”, il cui scopo è approfondire le tre dimensioni cardine del divenire della regione: norme, economia e finanza.